یک سرپرست کاروان پس از گذراندن پنج سال زندان به جرم اینکه اجازه داده بود مردانش در یک خوش‌گذرانی مستانه شهری را ویران کنند، توسط یکی از شهروندان برجسته همان شهر استخدام می‌شود تا گله‌های آن‌ها را به فورت کلمسون ببرد. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که یک بارون رقیب در زمینه پرورش دام نیز همان مرد را برای هدایت گله خود استخدام می‌کند.

مایک داناوان، تحویل‌دار بانک، وقتی کسری ۴۹ هزار دلاری را گزارش نمی‌کند، اولین قدم را در مسیر نابودی برمی‌دارد. داناوان که به سرقت متهم شده، از کارش اخراج می‌شود. سپس یک بازرس بیمه سرسخت به نام گاس اسلاوین مانع از پیدا کردن شغل دیگری برای او می‌شود. داناوان با وجود ناکامی‌های فراوان، تلاش می‌کند تا نام لکه‌دار شده خود را پاک کند.

جوان هاول، خدمتکار جوان و زیبایی که به صورت روزمزد کار می‌کند، با تام میلفورد، تاجر ثروتمند نیویورکی آشنا می‌شود و با او قرار می‌گذارد. جوان که از بردن تام به آپارتمان کوچکی که با هم‌اتاقی‌اش آدری شریک است خجالت می‌کشد، او را به آپارتمان شیکی می‌برد که روزانه آن را تمیز می‌کند، بدون اینکه بداند این خانه در واقع متعلق به خود تام است. تام با وجود اینکه نمی‌داند جوان واقعاً کیست، با این بازی همراه می‌شود، در حالی که جوان تلاش می‌کند خانه تام را مرتب کند بدون اینکه بداند او واقعاً کیست.

دو آدمکش که از فرار نکردن قربانی خود تعجب کرده اند، تلاش می کنند شخصی که آنها را استخدام کرده را پیدا کنند و ...

سن فرانسيسکو ، «بازرس هري کالاهان» (ايستوود) که به خاطر خشونتش معروف به «هري کثيف» است مي کوشد تا شر يک قاتل رواني (رابينسن) را از سر جامعه کم کند...

"گلن" ،"هال" و "سم" سه متهم فراری هستند که وارد خانه ای در حومه شهر شده و ساکنان آنرا وحشتزده می کنند و...